我基於以下評估於6月2日以28.4元買入新世界發展(017)。
新世界發展本業當然是房產 華人對磚頭有種近乎迷信的喜愛 無樓無女嫁 這些荒謬事在華人社會並非罕見 因此做房產生意 永遠有前景。本港做地產近乎穏賺無賠 內地暫時處在寒冬期 但以新世界的融資能力及融資成本輕 競爭優勢甚為明顯。
至於集團其他副業 全由上市附屬新創建揹上 做法精明 亦有利及便於投資者估值 因一般情況下 綜合企業估值折讓例較大。
財政方面 若與同業比較 看似有點偏高 但總負債中有近30%是屬於上巿子公司-新創建所有。阿仔已具規模和聲譽 自身債務只會自己揹上責任 而以集團架傋來看 阿娘更為安全。
四大天王中 相較新地、長實及恆地 新世界的管治評價向來稍遜 但近年明顯有了改善。 而且資產/巿值折讓2/3 股息率超過7% 財據亦已夠吸引。不求有功 但求無過 能維持現況 將之視為收息股看待也不錯吧!
其後筆者以30.5元沽出 現今新世界股價已調至27.65元 就近一個月 017 的業務出了好大變化嗎? 現在購回又合適嗎? 當局者迷呀!
一個字.買.但財不入急門.坐艇收息等市况好也.我因為己有幾隻地產股.如果唔係早已買入.我都相信其實B哥心中己有答案
回覆刪除今次有點猶疑 香港房屋政策好象有點變 你看星島 它好近政府收風快D 明天27試盤 注減至三千
刪除新世界近月似乎跑輸同行。
回覆刪除係呀! 所以明天低多幾格 原注码減四成至三千股
刪除近排我反而加注個仔659收息，有8厘，賣左飛機租賃、多左cash去回購、保險有現金流，派息更穩，對第三代有信心，期待新收購。
回覆刪除綜合企業股較複雜 尤其659盤數合併保險業 我喜歡買我明解多些的 當然這不表示我話659不好
刪除17今日仲跌緊.睇定啲.新創建現價買收息都唔錯
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刪除聽你講站不買017 下了盤增持三千股941 仍未成到
刪除除了我之前說的隱患之外, 也請留意老大在港時候, 全港政商界大佬都去面聖, 有那家大企業沒有代表在場, 耐人尋味!
回覆刪除何必想太多 又不是賭身家 覺扺就買
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