希慎興業(014)

若要我買入一隻股票, 十年內不准沽出, 我會購入希慎興業(014),它的業務簡單易明, 就是持有香港黃金地段-銅鑼灣區多幢物業作收租之用.
集團財政相當穩健,負債51.25億元,僅佔資產比率3.4%.物業租出率維持在高水平,(商舖99%,寫字樓96%),每股資產淨值64.65元,折讓43.8%,派息亦穩步增加, 大股東是香港名門望族, 極重聲譽, 不會欺負小股東.而集團近日官司勝訴, 對將來重建銅鑼灣區物業大有禆益.
若要在雞蛋內挑骨頭, 只能說派息率偏低, 財務過份保守,浪費低息環境效益.
現價36.35元, 市盈率13.3倍, 收息率3.66%,市值385億元.

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