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2019年11月6日星期三

恆地只值一座海港城

海港城(包括辨公大摟,商場,酒店,服務性住宅及停車位)估值約1850億元*, 以其半年收入61.6億元及溢利50.9億元來計,亦算合理. 相較之下,香港的地產藍籌股, 就相當抵買, 以地產界老三-恆基地產(012)為例, 市值才1943億元, 只比海港城的估值多約5%. 但它卻持有全港第三大的土地儲備, 僅次於特區政府和新鴻基地產(016), 更是農地儲備最多的持份者, 名下貴重收租物業及酒店多到數不勝數. 而單在中華煤氣公司(003)的投資權益已值過千億元, 純看數據, 現價的恆地頗為超值.
恆地現價40.15元 市盈率6.23倍 股息率4.0% 市值1943億元
*未來估值可能會因近期香港混亂而有所調整.

8 則留言:

  1. 恒基樓相比長實新鴻基新世界差,則同設計不切實際。

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  2. 十送一好吸引,但都係月供買好D~或等佢再跌深少少

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    1. 學你朋友做法..當持有一萬股約40萬...每年十送一沽出一千股便有4萬元了..
      當然持有十萬股每年十送一沽出一萬股便有40萬了...想起都開心..

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  3. 送紅股只是數字遊戲,股東沒實貭得益

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    1. 心理上有好處,我老友隻3仔,入貨早,將來有無紅股送都穩坐釣魚船

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  4. 仲未買夠貨就升,又要等下年了 ,佢今年最低價仲高過我買入價

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