望穿秋水, 載通(062)位於觀塘巧明街98號的舊車廠(載通及新地各佔一半權益). 終於以43.05億元批出補地價, 資料顯示,該地盤可建樓面面績約115萬方呎. 若以同區最貴寫字樓呎價達1.6萬元計, 將來落成的物業約值184億元, 載通佔一半權益,即約值92億元. (這已差不多等於現今載通的總市值).
粗略估計, 該發展項目,土地賬面值9.8億元,需保地價43.05億元, 建築費約35億元, 利息開支約7-8億元 若待該項目完成後, 估值184億元計, 載通在此項目的投資,將可獲利超過40億元.加上集團的主業-巴士運輸,受惠於油價長期偏低, 業務必能穩步向好.因此筆者認為現價23元的載通股票, 依然十分超值.
本人今早亦已增持載通國際(062)股票.
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我之前買落800股載通(062) @20.9, 不過已經沒有錢增持:(
回覆刪除billy兄買了多少?
這是一隻好股,不要因少利就放,公用股有5.18%股息,坐貨又何況!靜待觀塘商厦完成啦!
回覆刪除載通唔會放, 當初買62主要係對沖太古船隊及長和赫斯基能源的虧損, 除非我需要賣走長和/太古, 否則載通會一直在我的組合之內：）
刪除你看現在載通的車廠重建計劃,是否有點像當年九巴的歷史重演.
回覆刪除頭先個comment太長俾blogspot食左, 而家repost:)
刪除都係repost唔到, 煩請billy兄撈回:)
刪除終學識撈回小伙子的文章
刪除我是九十後, 99年當時我只是幾歲而已, 所以不太清楚這個重建計劃 :)
但這個車廠重建計劃規模很大, 就當我們保守一點, 110萬平方呎乘以每平方呎1萬計算, 已經係110億的project
110億減去40億補地價, 再減去30-40億建築費用, 整個項目應該最少有30-40億利潤, 而載通佔整個項目50%份額, 如果項目進展順利載通有15-20億利潤, 當然這是保守估計的情況, 換算成股價我認為載通每股至少值$26/$27 ：）
$23一股實在是超值的, 我十分認同 billy兄增持載通的決心, 如果我有更多錢我都會做：）
P.S. 30-40億建築費係以相近規模項目例如合和中心二期推算出來
我在兩個月前才知怎樣寫網誌,昨天請教友人才學識怎樣撈回文章,典型科技盲一名,你的估計大約證確,除了那荔枝角車廠,是舊地契合約,不需保地價(九巴於1958年買入該土地,成本只是幾百萬元).
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