美高梅中國(2282)

美高梅中國最新季度業績，經調整EBITDA按年升41%。上半年總收益為112.97億元，按年升24.55%，經調整EBITDA為30.77億元，升33.3%，相當不俗。但往年基數較低亦為原因之一。需注意市價比資產淨值溢價五倍多，護城河全無，又有續牌風險，個人認為美高梅投資價值實屬一般。
每股13.74元，市盈率48.9倍，股息率0.71%，市值522億元。