中國聯通(762)

中國聯通是昨天藍籌股焦點, 最高曾升>6%至9.69港元. 主因是大行調高其評價,說聯通旗下佔一半權益的中國鉄塔公司估值應為470億美元, 即聯通佔235億美元,至使集團的資產值大增.
而集團半年收入1402億元人民幣(下同),下降3.1%. EBITDA為412億元,下降18.2%.股東溢利14.3億元,更下降79.6%. 資產負債率61.9%.現價9.48港元;往績市盈率18.5倍;收息率2.13%; 市值2270億港元.
近期集團業績差强人意, 業績及規模均比行業龍頭-中移動(941)弱, 單憑所佔中國鉄塔公司估值增加, 就提升聯通的評級, 未免有點牽强.

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