匯控(005)

一直都想補回前時沽出的匯控，幾十年來，這位老戰友甚少不在我的股票倉內，現價已從高位回落近10元，股息率又有5%多，真心旭旭想先入一注作貨底。
但看其資產損益表，發覺其主業-淨利息收益已連跌五年，而淨服務/佣金只比上年有極輕微增長，還差過2013-15年，17年經營溢利能有大幅增長，全靠炒房及呆壞賬撥備減少，水份非輕。
加上股價走勢一般，常要靠回購股份來支撐，並不健康，我對此有點保留，都係再觀察一回再決定是否入貨。
現價75.4元、市盈率20.1倍、股息率5.29%、市值15394億元。

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